1949年，當(dāng)中國人民解放軍在全國范圍內(nèi)取得決定性勝利時，在中國西北偏遠(yuǎn)的南部邊境，它仍然像一股死水，黑暗的力量仍然重重地壓在人民的頭上。在新疆南部古老的喀什縣的一個農(nóng)村地區(qū)，地主烏斯曼用威逼利誘的手段抓住了貧困農(nóng)民西迪克的女兒阿那爾汗。婚禮當(dāng)晚，阿納爾漢拒絕忍受羞辱，試圖抗拒婚姻并逃跑。結(jié)果，他被烏斯曼打到了死亡的邊緣，并被扔進(jìn)了馬廄。長宮庫爾班同情阿那兒汗的困境，幫助她逃離了虎口。為了贏得人心，他假裝愿意終止與阿納爾漢的婚約，另一方面，他也沒有追求庫爾班釋放阿納爾漢。村里富有的中產(chǎn)階級農(nóng)民買買提對阿那兒汗垂涎三尺。這時，趁著烏斯曼解除婚約的機(jī)會，他急忙來到斯蒂克家求婚。但阿納爾漢的心深深地愛上了救過她的庫爾班。買買提只好對嫁妝失望地離開了阿那汗。由于烏什心中的仇恨，阿那爾汗和庫爾班不得不背井離鄉(xiāng)，來到一望無際的戈壁灘，在紅柳沙丘前舉行婚禮。然而，荒涼的沙漠無法繼續(xù)這樣生活，而阿那汗又懷孕了，他們的生活條件越來越差。然而，烏斯曼的勢力仍然控制著這一地區(qū)，他利用宗教權(quán)力對阿納爾漢和庫爾班提出叛國罪的指控。盡管進(jìn)步派伊瑪目優(yōu)素福反對他通過宗教尋求報復(fù)的卑劣行為，但他仍然無視一切，將阿納爾漢和庫爾班生離死別。聽到庫爾班下落的消息后，阿那爾汗跳進(jìn)被淹區(qū)，被買買提救起。買買提趁機(jī)再次向阿那汗求婚，但阿那汗一心想念庫爾班，拒絕了買買提的請求。結(jié)果，她被關(guān)在買買提的果園里，與外界斷絕了聯(lián)系。就在這時，張杰帶領(lǐng)減租減息工作隊(duì)來到了這個村子。群眾沸騰的情緒越過果園的圍墻，感染了阿納爾漢的心。阿納爾漢沖出果園，在斗牛中暴露了烏斯曼虛偽的面孔。烏斯曼迅速利用宗教的力量轉(zhuǎn)移群眾的注意力，唆使買買提抓住阿納爾漢的背。無獨(dú)有偶，庫爾班也回到自己的村子擔(dān)任隊(duì)長。經(jīng)過黨的幾年訓(xùn)練，他已成為一名干部。庫爾班和阿那爾汗的重逢嚇壞了烏斯曼，于是唆使買買提的母親散布謠言，并在工作隊(duì)制造事端，聲稱庫爾班帶走了她的兒媳。然后烏斯曼指示司馬懿謀殺買買提，并最終指責(zé)庫爾班。在是非之間的一瞬間，烏斯曼的光環(huán)再次升起。然而，邪不壓正。在黨和毛主席光輝的民族政策下，工作隊(duì)帶領(lǐng)群眾最終戰(zhàn)勝了藏匿在伊斯蘭教內(nèi)部、偽裝成宗教從事反革命活動的敵人。張杰團(tuán)結(jié)群眾，爭取宗教界的愛國進(jìn)步力量。面對鐵證，烏斯曼等反革命分子只得低頭認(rèn)罪，受到應(yīng)有的懲罰。阿那爾汗和庫爾班歷經(jīng)波折，終于和新疆各族人民一道，過上了真正幸福自由的生活。