17歲的男孩保羅（奧利爾·普拉飾演）就讀于圣詹姆斯高中，這是一所國際學校，坐落在一個高山綠色的湖畔，風景涼爽美麗。保羅有一個別人看不見的秘密朋友：迪爾霍夫，一只毛茸茸的泰迪熊，能直立行走，還會說英語。保羅由他的兄弟撫養(yǎng)長大，在他孤獨的成長過程中，他對迪爾霍夫有著復雜的情感。神秘的轉(zhuǎn)學生Ikari（由Augustus Prew飾演）無意中闖入了保羅的生活。他的黑暗光環(huán)讓保羅渾身發(fā)抖，沉浸其中，也讓保羅名義上的女友拉雅（Rose Tapias飾演）感到擔憂。有一個女孩在學校失蹤了，保羅決定把泰迪熊沉到湖底，再也見不到他，但他周圍的一切仍然以肉眼看不見的速度瓦解?！?a href="/w/id316694.html">霍比特人與夏洛克》中的英國演員馬丁·弗里曼客串了不同版本的奇幻“泰迪熊”，講述了這個悲傷的成長童話。2012年第60屆圣塞巴斯蒂安電影節(jié)的官方評選，2013年多倫多同性戀電影節(jié)最佳處女作獎得主。