兩年前，一位名叫楊運(yùn)昌的富有學(xué)者找到了資金短缺的陽(yáng)光戲劇學(xué)會(huì)，并自愿為他們提供了新劇《最后的告別》。獲得大劇院演出資金的唯一條件是，每天演出前，從下午2:30到下午6:30，劇院的所有成員都必須去城市南部的一個(gè)空倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行排練。排練期間，任何人都不得離開。然而，就在演出前，楊運(yùn)昌突然消失了。原定的演出計(jì)劃也引起了很多失望，大家都非常失望。劇院從此解散。兩年后，戲劇俱樂(lè)部的一名成員葉謙認(rèn)識(shí)并來(lái)到北平，向未婚妻莫如云要錢。他使用了一個(gè)超自然的裝置來(lái)燃燒債務(wù)，并努力追回。一氣之下，葉淺無(wú)法補(bǔ)償莫如云，搬進(jìn)了葉千歌樓。為了籌錢送別莫如云，葉淺勉強(qiáng)同意報(bào)社編輯繼續(xù)寫《最后的告別》。然而，自從葉淺開始寫作以來(lái)，奇怪的事情接連發(fā)生