在城市繁華的角落里，單身母親秦子（可可飾演）和她幼小的兒子大二郎獨(dú)自住在一間舊公寓里。在相當(dāng)長的一段時(shí)間里，琴子一直受到精神問題的困擾，任何出現(xiàn)在她面前的人都會(huì)變成兩個(gè)。她分不清哪個(gè)是真的，哪個(gè)是假的，她緊張的恐懼已經(jīng)到了極限。只有當(dāng)她唱歌的時(shí)候，眼前的幻覺才暫時(shí)消失了。同時(shí)，對奧次郎的過分關(guān)心和保護(hù)，使琴子的精神狀況進(jìn)一步惡化，最終她不得不面對與兒子分離的命運(yùn)。一天，清子遇到了不討人喜歡的小說家田中清太郎（津本真也飾演）。青太郎陶醉在琴子的歌聲中，對琴子展開了大膽的追求。面對眼前這個(gè)悲觀絕望的女人，田中用各種方法溫暖和治愈了菊子滿是傷口的心。。。這部電影獲得了2011年威尼斯電影節(jié)地平線單元獎(jiǎng)。