費利克斯·克魯爾（Jannis Niew?hner飾演）是一個來自中產(chǎn)階級家庭的有魅力的年輕人，從小就發(fā)展了自己的變身技能和角色扮演游戲。在經(jīng)歷了幾次命運的打擊后，他有機會在巴黎的一家豪華酒店當電梯員，并毫不猶豫地放棄了過去的生活。在酒店里，費利克斯熟練地適應(yīng)了各種環(huán)境，很快就升到了服務(wù)生的位置，尤其是把女客人逼瘋了。當他們遇到年輕不幸的愛情侯爵路易斯·德·維諾斯塔（大衛(wèi)·克羅斯飾）時，他們想到交換身份，讓侯爵生活在一起，展現(xiàn)扎扎（麗莎·弗萊斯飾）的精神。對費利克斯來說，這意味著他心愛的扎扎被另一個男人帶走了，但他對變革和社會進步的渴望無法得到滿足。他的魅力和欺騙他人的能力最終將他帶到了里斯本的皇家宮廷，在那里他可以作為騙子傳遞他的杰作。