女巫莫加納（伊娃·格林飾演）謀殺了她的父親亞瑟（塞巴斯蒂安·科赫飾演），亞瑟是國王，試圖篡奪權(quán)力，滿足她登上王位的野心。在這個關(guān)鍵時刻，法師梅林（約瑟夫·費因斯飾演）為了尋找烏瑟爾國王的私生子亞瑟（杰米·坎貝爾·鮑爾飾演）而逃跑，并在莫加納登基之前成功地將亞瑟帶回了宮殿。亞瑟在石頭的縫隙中拔出了羅馬軍隊留下的劍，證明了自己的身份，并獲得了臣民的認可。與此同時，他還與他的初戀Gwenneville（Tamsin Egerton飾）重聚，并忠于舊愛。沒想到，就在此時，格溫維爾即將與一個名叫萊昂特斯（菲利普·溫徹斯特飾演）的男人結(jié)婚，陰謀尚未得逞的莫甘娜自然不會放棄，并將矛頭直指亞瑟。